西部利得合赢债券E,

🗣 SL提问: 西部利得合赢债券E

✍️ Ai批改: 西部利得合赢债券E（基金代码：009307）是一只债券型证券投资基金，由西部利得基金管理有限公司管理。以下是对该基金的详细介绍和分析，供您参考：

1、基金基本信息
基金名称：西部利得合赢债券E
基金代码：009307
基金类型：债券型（中低风险）
成立日期：2020年6月12日
基金管理人：西部利得基金
基金托管人：兴业银行
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90% + 沪深300指数收益率×10%

2、投资目标和策略
投资目标：在控制风险的前提下，通过主动管理实现资产长期稳健增值。
投资范围：
债券资产：不低于基金资产的80%（包括利率债、信用债等）；
权益类资产：不超过基金资产的20%（如股票、可转债等）；
可参与债券回购、银行存款等流动性管理工具。

策略特点：
以信用债为主，注重票息收益；
适度参与可转债、股票等权益类资产增强收益；
通过久期调整和杠杆操作优化组合。

3、风险收益特征
风险等级：R2（中低风险），适合稳健型投资者。
收益特征：预期收益高于货币基金，但波动性低于混合型或股票型基金。
主要风险：利率风险、信用风险、权益市场波动（因含少量权益仓位）。

4、历史业绩表现（截至2023年数据）
成立以来年化收益率：约3%-5%（具体需查阅最新报告）；
分红情况：不定期分红，具体以公告为准；
同类排名：中长期业绩位于债券基金中上游（需结合市场环境判断）。

5、费用结构
申购费：E类份额通常无申购费（具体以销售渠道为准）；
赎回费：持有期少于7天可能收取1.5%惩罚性费用，超过7天通常免赎回费；
管理费：0.30%/年；
托管费：0.10%/年。

6、基金经理
基金经理：严志勇（以最新公告为准）；
管理经验：西部利得基金固定收益部负责人，擅长信用债研究和组合管理。

7、适合的投资者
风险偏好：追求稳健收益，能承受小幅波动的投资者；
投资期限：建议持有1年以上；
配置需求：作为资产配置中的“压舱石”，平衡组合风险。

8、注意事项
信用风险：需关注持仓债券的信用评级，避免“踩雷”；
市场波动：若权益仓位较高（如可转债），可能受股市影响；
申赎规则：E类份额通常为互联网平台销售，确认份额时间以交易规则为准。

9、如何查询最新信息
官方网站：西部利得基金公司官网或第三方平台（如天天基金、支付宝等）；
定期报告：查阅基金的季报、年报，了解持仓和运作情况。

如需进一步分析（如近期持仓、风险指标等），建议提供更具体的需求或直接查看基金最新公告。投资前请结合自身风险承受能力，必要时咨询专业顾问。